PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge, Luzern
26. März 2025
Radisson Blu Hotel
Programm
26. März
08:30
Empfang & Begrüssungskaffee
09:00
Start 1. Teil
Themen:
Abgangsentschädigungen resp. Kapitalabfindungen des Arbeitgebers
Abgangsentschädigungen mit Vorsorgecharakter
Arbeitgeberfinanzierter Einkauf bei Frühpensionierung und nachfolgender Kapitalbezug
Kapitalabfindungen, die direkt auf ein Freizügigkeitskonto oder auf eine Freizügigkeitspolice einbezahlt werden
Anwendung des Rentensatzes
Internationales
Steuerlich privilegierte Beiträge an ausländische Vorsorgepläne
Freiwillige Weiterversicherung in einem deutschen Versorgungwerk
Übertragung von Vorsorgeguthaben einer ausländischen auf eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung
Besteuerung von Guthaben in ausländischen Vorsorgeplänen
Besteuerung von Leistungen aus ausländischen Vorsorgeplänen
10:45
Pause
11:15
Start 2. Teil
Themen:
Veränderung in der Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge
Vernehmlassung vom 29.1.2025: was ist geplant, wie antworten wir darauf
Bundesgerichtsentscheid 9C_527/2023 vom 27. Juni 2024
Interessante Ausführungen des Bundesgerichts zu verschiedenen Aspekten rund um die Vorsorge
12:30
Fragen & Antworten
12:45
Apéro riche
14:00
Ende der Veranstaltung
Referenten
Cyrill Habegger
Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte
Geboren 1978, lic. iur., dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2007, zuerst bei einem der Big Four Wirtschaftsprüfer, dann bei der BDO AG. Seit April 2021 Leiter Steuern bei der PensExpert AG. Cyrill Habegger hat sich spezialisiert auf die Gebiete Steuern für natürliche Personen in nationalen und internationalen Situationen sowie Sozialversicherungen. Er unterrichtet bei verschiedenen Lehrgangsanbietern u.a. im Bereich Steuern und Vorsorge.
Pius Baumgartner
Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte
Geboren 1984, dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2011, zuerst bei einem regionalen Treuhandbüro und anschliessend bei BDO AG. Vor der Tätigkeit in der Steuerberatung leitete Pius Baumgartner ein Gemeindesteueramt im Kanton Nidwalden. Seit Januar 2023 Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG. Pius Baumgartner hat ein breites Steuerwissen, wobei seine Haupttätigkeit rund um Steuerfragen von natürlichen Personen und Vorsorge sowie Unternehmenssteuern liegt. Pius Baumgartner unterrichtet bei veb und TreuhandSuisse.
Mario Lazzarini
ehemaliges Stiftungsratsmitglied PensFlex und PensFree
Dozent und Referent für Steuer- und Vorsorgethemen für die PensExpert AG. Nach 2 Jahren im Aussendienst im Lebensversicherungsbereich war Mario Lazzarini 7 Jahre als Pensionskassenberater und Leiter des Innendienstes bei einer Schweizer Grossbank tätig. Des Weiteren war er 23 Jahre Bücherexperte bei einer Steuerverwaltung. Seine Fachgebiete sind Steuern und Vorsorge.
Akkreditierungen
Cicero
Die Weiterbildung ist bei Cicero (www.cicero.ch) VBV akkreditiert. Beim 100%-Besuch werden Ihnen die Credits gutgeschrieben.
EXPERTsuisse
Bei EXPERTsuisse AG (www.expertsuisse.ch) kann die Schulung für die Weiterbildungszeit geltend gemacht werden.
TREUHAND|SUISSSE
Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von TREUHAND|SUISSE. Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.
SAQ Swiss Association for Quality
Akkreditierte Personenzertifizierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) für die berufliche Qualifikation nach SN EN 17024.
Kosten
Kosten: Tagungsgebühr CHF 350.- (inkl. Lunch)
Sie erhalten die Rechnung für die Teilnahmegebühr (CHF 350.00 exkl. MwST) zwei Wochen vor der Schulung per E-Mail zugestellt.
Location
Radisson Blu Hotel
Lakefront Centre
6005 Luzern
Anreise zum Radisson Blu Hotel:
zu Fuss ab Bahnhof Luzern
Das Hotel ist nur 500 Meter zu Fuß entfernt. Nehmen Sie am Hauptbahnhof Luzern den Ausgang auf der rechten Seite in Richtung Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL). Biegen Sie rechts in die Robert-Zünd-Strasse ab, gehen Sie am Vertriebszentrum der Schweizerischen Post vorbei und weiter geradeaus. Anschließend biegen Sie wieder rechts auf den Inseliquai. Das Radisson Blu Hotel, Lucerne liegt 100 Meter weiter auf der rechten Seite. Gehen Sie an der Terrasse vorbei und biegen Sie rechts ab. Der Haupteingang befindet sich neben der Europcar-Niederlassung.
Bei Regen können Sie das Hotel über einen überdachten Fußgängerzugang erreichen. Nehmen Sie den Ausgang auf der rechten Seite in Richtung Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) und gehen Sie auf der rechten Seite bergauf, bis Sie den Fußgängerzugang erreichen. Am Ende davon sehen Sie einen Fahrstuhl, der Sie wieder ins Erdgeschoss bringt. Biegen Sie dann nach links ab. Nach etwa 30 Sekunden befinden Sie sich vor dem Haupteingang des Radisson Blu Hotel, Lucerne.
Mit dem Auto:
Folgen Sie beim Verlassen des Parkdecks der grünen Ausschilderung auf die A51. Nach 2,5 Kilometern (rund drei Minuten) folgen Sie der A1/A4 in Richtung Bern/Basel/Zürich/Luzern. Fahren Sie etwa 20 Kilometer weiter in Richtung Luzern. An der Kreuzung Rütihof fahren Sie weitere 20 Kilometer auf der A14 in Richtung Luzern. Die A14 geht daraufhin in die A2 über. Folgen Sie der Straße ca. 2 Kilometer bis zur Ausfahrt 26 Luzern Zentrum. Fahren Sie in die Obergrundstrasse und biegen Sie links in die Moosstrasse ein. Am Bundesplatz biegen Sie in die Zentralstrasse ein. Biegen Sie rechts auf den Bahnhofsplatz. Das Hotel liegt auf der rechten Seite. Sie können unsere Tiefgarage für 32 CHF pro Nacht nutzen.